家計・教育費・住宅ローン・老後資金を整理
お金の不安を、これからの安心へ
家計の見直し、教育費、住宅ローン、老後資金、保険、資産形成など、
暮らしに関わるお金の悩みを一緒に整理します。
暮らしに関わるお金の悩みを一緒に整理します。
CFP®の資格を持つ担当者が、家計と住まいの両面から無理のない方法をご提案します。
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WORRIES
こんなお悩みはありませんか？
教育費を、いつまでにいくら準備すればよいか分からない
老後資金が足りるのか不安を感じている
家計を見直したいが、どこから手を付ければよいか分からない
住宅ローンの返済や借り換えについて相談したい
加入している保険が自分に合っているか確認したい
NISAなどを活用した資産形成について考えたい
漠然とした不安の段階でも構いません。現在の状況を整理し、
何から考えるべきかを一緒に確認します。
何から考えるべきかを一緒に確認します。
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SERVICE
ご相談いただける内容
ご家庭のお金に関するさまざまなテーマを、
一つずつ切り離さず、暮らし全体から整理します。
一つずつ切り離さず、暮らし全体から整理します。
01
家計の見直し
収入と支出を整理し、無理なく改善できるポイントをご提案します。
02
ライフプラン作成
将来の収入・支出・貯蓄残高を表にまとめ、お金の流れを見える化します。
03
教育資金
希望する進路や進学時期を踏まえ、必要額と準備方法を整理します。
04
老後資金
年金見込額や資産状況を確認し、老後に必要な資金を整理します。
05
住宅ローン相談
借入額、返済計画、金利タイプ、繰上返済、借り換えを検討します。
06
保険・資産形成
保険の過不足やNISAなどを、中立的な立場で整理します。
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LIFE PLAN
ライフプランとは？
将来の暮らしとお金の流れを整理するものです
結婚、出産、進学、住宅購入、転職、退職など、
人生にはさまざまなライフイベントがあります。
人生にはさまざまなライフイベントがあります。
住宅資金・教育資金・老後資金は大きな支出になるため、
早い段階から全体のバランスを確認しておくことが大切です。
早い段階から全体のバランスを確認しておくことが大切です。
STEP 1
現在の家計を整理
収入、支出、貯蓄、保険、住宅ローンなどを確認します。
STEP 2
将来を見える化
教育費、住宅費、老後資金などを時系列で確認します。
STEP 3
課題を確認
貯蓄が不足する時期や、家計の改善点を整理します。
STEP 4
改善策をご提案
無理なく続けられる具体的な改善方法をご提案します。
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CHECK POINT
ライフプラン作成で分かること
将来必要になるお金と準備時期
現在の家計を続けた場合の貯蓄残高
教育費・住宅費・老後資金のバランス
今から見直すべき家計のポイント
住宅購入後も無理なく暮らせるか
病気や収入減少などに備える方法
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REASON
弊社が選ばれる4つの理由
01
幅広いお金の悩みを総合的に相談できる
家計、保険、住宅ローン、教育資金、老後資金、税金、相続など幅広い分野を扱います。
02
住まいとお金をまとめて相談できる
弊社は宅建免許保有ですので、不動産と家計を一体で検討できます。
03
商品販売を前提としない
保険や金融商品の販売を目的とせず、中立的な立場で整理します。
04
一人ひとりに合った方法を一緒に考える
ご希望や生活スタイルを伺いながら、無理なく実行できる方法をご提案します。
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FLOW
ご相談の流れ
STEP 1
お問い合わせ
LINE・お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP 2
現状とご希望の確認
家計状況や不安に感じていることをお伺いします。
STEP 3
必要資料のご準備
収入・支出・貯蓄・保険などが分かる資料をご用意いただきます。
STEP 4
ライフプラン作成・分析
将来のお金の流れと課題を分析します。
STEP 5
結果のご説明・改善提案
分析結果と改善案をご説明します。
STEP 6
必要に応じた実行サポート
見直しの実行や専門家の紹介も行います。
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PRICE
料金案内
初回相談
30分
無料
現在のお悩みやご希望をお伺いします。
スポット相談
60分
5,500円（税込）
個別テーマの相談です。
おすすめ
ライフプラン作成
20,000円（税込）
キャッシュフロー表、家計分析、改善提案を含みます。
継続サポート
月額
3,300円（税込）
年2回の定期面談で見直しを支援します。
当社では、保険や金融商品の販売は行っておりません。
商品の契約を前提とした提案や、無理な営業はいたしません。
商品の契約を前提とした提案や、無理な営業はいたしません。
CONSULTANT
担当者紹介
家計・ライフプラン相談担当
伊藤 宏治
CFP®・宅地建物取引士
答えを押し付けるのではなく、ご希望を伺いながら、
無理のない方法を一緒に考えることを大切にしています。
無理のない方法を一緒に考えることを大切にしています。
CFP®は、国際的に認められたファイナンシャル・プランニングの資格です。
お気軽にご相談ください。
まずは、お悩みをお聞かせください。「何を相談したらよいか分からない」という段階でも構いません。初回相談は無料です。
