家計や将来のお金について、
こんな不安はありませんか？
住宅・教育・老後・資産形成など、お金について考えることはたくさんあります。
「何から考えればいいのか分からない」という段階でも構いません。まずは現在のお悩みやご希望を
伺いながら、一つずつ整理していきます。
住宅ローン
このまま返していって大丈夫？
教育費
いくら準備すればいい？
老後資金
今の準備で足りる？
家計の見直し
どこから手をつければいい？
住宅購入
家を買っても家計は大丈夫？
貯金・資産形成
このままの方法でいいのか不安
無料
まずは、お悩みをお聞かせください
現在のお悩みやご希望をお伺いし、何を整理すればよいのか一緒に確認します。まだ相談内容がはっきり決まっていなくても大丈夫です。
スポット相談
聞きたいこと・相談したいことが決まっている方に
5,500円
（税込）
一つのテーマについて現在の状況を確認しながら、CFP®の視点から具体的なアドバイスを行います。
「まずは一つのことについて相談したい」
「自分の考え方が合っているか確認したい」
ライフプラン表作成
今だけでなく、将来のお金までまとめて確認したい方
（税込）
家計の現状と今後の予定を整理し、将来の収支や資産残高をライフプラン表で見える化します。
課題が見つかった場合は、改善方法も一緒に考えます。
「家計全体を診断してほしい」
「10年後・20年後まで大丈夫か確認したい」
有料相談を無理におすすめすることはありません。
初回相談でお話を伺ったうえで、必要な場合のみご案内します。
内容と料金をご確認いただき、ご希望の場合にお申し込みください。
将来のお金までしっかり確認したい方へ
将来のお金を、
数字で見える化します
現在の家計だけでなく、これからの収入・支出やライフイベントを反映して、将来の家計をシミュレーションします。
※画像はイメージです。実際のライフプラン表は、お客様の家族構成・収入・支出・今後の予定などに合わせて作成します。
ライフプラン表で分かること
将来の収入と支出を年ごとに確認し、家計がどのように変化していくかを確認できます。
教育費や住宅費など、いつ・どのくらいのお金が必要になるのかを確認します。
貯蓄などの金融資産が、10年後・20年後にどのくらい残るのかを確認できます。
将来、資産が大きく減ったり、家計が厳しくなったりする時期がないかを確認します。
家計診断も含まれます
家計を診断して終わりではありません
現在の収入・支出・貯蓄などを整理し、将来のシミュレーションと合わせて家計を確認します。
問題が見つかった場合は、家計の見直しや今後の資金計画など、無理のない改善方法を一緒に考えます。
はじめての方もお気軽に
まずは無料相談から始めます
「何を相談したらいいのか分からない」という段階でも大丈夫です。お悩みを伺いながら、一緒に整理していきます。
無料相談の段階で、有料サービスへのお申し込みを決めていただく必要はありません。
まずはお話を伺い、必要なサポートがある場合に内容と料金をご案内します。
STEP
01
お問い合わせ
LINE・お問い合わせフォームなどからお気軽にご連絡ください。
STEP
02
初回無料相談
現在のお悩みや家計の状況、今後のご希望などをお伺いします。
STEP
03
必要なサポートをご案内
お話を伺った上で、スポット相談やライフプラン表作成など、必要に応じたサポートをご案内します。
STEP
04
お申し込み・有料相談
サービス内容と料金にご納得いただいた場合のみ、お申し込みいただきます。
STEP
05
アドバイス・ご提案
ご相談内容に応じて具体的なアドバイスを行い、ライフプラン表作成の場合は、シミュレーション結果や改善方法をご説明します。
担当者紹介
私がご相談をお伺いします
伊藤営善株式会社
伊藤 宏治
CFP®認定者
宅地建物取引士
お金の悩みは、ご家庭によってそれぞれ違います。
家計や住宅、教育費、老後などについて、現在の状況を一つずつ整理しながら、
分かりやすくお話しすることを心がけています。
まずはお気軽にお話をお聞かせください。
